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行業資訊:數據解讀:2019年中國便利店發展如何?
來源:中商產業研究院 | 作者:. | 發布時間: 2019-07-10 | 155 次瀏覽 | 分享到:
       日前,商務部印發《關于推動便利店品牌化連鎖化發展的工作通知》?!锻ㄖ诽岬?,為適應消費升級趨勢,健全便民商業設施,提高消費便利性和居民生活品質,滿足人民日益增長的美好生活需要,商務部決定在全國推進品牌連鎖便利店建設工作。

       據《通知》顯示,品牌連鎖便利店發展工作以城市為單位推進。按照“全面部署、重點推進、逐級延伸”的工作步驟,直轄市、計劃單列市和省會城市的品牌連鎖便利店發展工作要在2019年先行啟動,各地要在重點推進這部分城市的基礎上,結合當地經濟發展實際,有條件的地方可再選擇一些其他城市推進。

       近年來,我國品牌連鎖便利店加快發展,增速連續多年位居零售業態前列。作為近幾年零售業中發展速度較快的業態,在零售業整體增幅放緩的背景下,連鎖便利店的發展未來仍有可期。

       一、便利店行業運營情況

       (1)便利店行業指數良好

       2018年,受資本P2P爆雷、無人店及無人貨架的退潮等因素對零售行業帶來一定的負面影響,但總體來看,連鎖便利店市場仍有較好表現。據數據顯示,2018年便利店行業指數分別為企業發展指數為65.0,營商環境指數54.0,市場競爭指數80.6,人才儲備指數54.4,均高于榮枯線50.0。中國便利店頭部企業以及區域龍頭便利店企業仍然保持著較為穩健的發展速度。
       此外,2019年便利店行業的企業發展指數、營商環境指數、市場競爭指數以及人才儲備指數均在榮枯線以上。
       數據來源:CCFA、中商產業研究院整理
       從門店主要指數來看,2018年便利店門店銷售指數為60.3,競爭環境指數為72.6,客單價指數為62.9,客流量指數為53.8,店租指數為35.4,用工費用指數為29.3,門店招工指數為29.6,配送指數為60.9。其中,四項高于榮枯線50.0。便利店門店雖然身處較為激烈的競爭環境當中,面臨著店租、用工費用及招工等各種壓力,但大部分門店仍然實現了銷售額不同程度的提升。
       數據來源:CCFA、中商產業研究院整理

       (2)門店數量持續攀升

       2017年,中國便利店門店數量超過10萬家,市場規模擴大。2018年,中國便利店門店數量再次增長達到12萬家,較上一年增長14%,這一數值將在2019年繼續增長。
       同時,據調查,便利店企業中,2019年計劃開店的數量多于2018年年開店數量的占比超八成。其中,2019年計劃開店數量集中在100-299家的企業較多。
       數據來源:中商產業研究院整理

       (3)銷售額增長

       據數據顯示,2018年中國便利店行業銷售額突破2000億元,較上一年增長近兩成。具體門店銷售方面,據統計,2018年多數門店的銷售額較上一年實現的不同幅度的增長,主要的得益于門店商品結構的調整、運營能力提升、配送效率提高等因素。
       而客單價格方面,據數據顯示,2018年近八成便利店門店的客單價較上一年有不同幅度的增長。
       數據來源:中商產業研究院整理

       (4)運營模式升級

       新零售,即個人、企業以互聯網為依托,通過運用大數據、人工智能等先進技術手段并運用心理學知識,對商品的生產、流通與銷售過程進行升級改造,進而重塑業態結構與生態圈,并對線上服務、線下體驗以及現代物流進行深度融合的零售新模式。在新零售概念推行的影響下,便利店的運營模式不再一成不變,而是通過不同的突破口更新迭代。
       據數據顯示,2018年便利店行業中,開展線上訂單業務的門店數量占比超七成;開展送貨到家業務的門店數量占比超六成;而開展線上活動引流的便利店數量將近70%。
       數據來源:CCFA、中商產業研究院整理

       運營模式升級,迎合趨勢、貼合消費者,便利店競爭力提升。從2018年中國新零售50強榜單來看,新零售便利店類占有十席。
        資料來源:電子商務研究中心、中商產業研究院整理

       二、便利店市場格局

       (1)資本加碼

       資本的入局使得國內的便利店行業格局變得撲朔迷離。在資本的加持下,一些初創便利店品牌舍命狂奔,大有與7-ELEVEn、全家等老牌外資便利店一較高下之勢。2017年,便利店站在了“風口”,憑借資深“便利”的特點逆勢增長,再加上這兩年新零售的紅火和消費升級的深入,以及城鎮化速度的加快,便利店的迎來了絕佳的發展機遇。2018年,資金蜂擁至便利店行業,新玩家“快馬奔雷”,傳統便利店也加速布局,中國便利店行業迎來爆發。
       據不完全統計,2018年便利店行業業融資已達10余起。值得注意的是,鮮世紀獲得IDG、星瀚資本等投資,主要為上海的便利店提供標準化商品供應鏈服務、幫商家解決生鮮采購及運營問題等。此外,便利店智能采購平臺“拼便宜”同樣獲得融資,金額為獲近億元A輪融資。2019年,便利店行業投融資仍持續火熱中。
       數據來源:中商產業研究院整理

       (2)經營規模差距大

       2018年中國便利店整體行業保持穩定高速增長,市場規模超過2000億元,但便利店經營規模差距大。
       從2018年便利店百強來看,門店數量在10000家以上的僅易捷、昆侖好客、美宜佳三個品牌;門店數量超1000家以上的有20家;而門店數量在100-200家的占30%??傮w來看,便利店企業還處于一個起步階段,規模普遍不大,而頭部品牌拉開大差距。
       數據來源:CCFA、中商產業研究院整理
       便利店布局方面值得關注的還有,在便利店百強企業中,八成以上企業主要以當地市場為主,多為省會城市以及省會以上城市。經營主體方面,大多數便利店企業為單一業態,20%左右為商用集團下屬便利店品牌。

       三、便利店發展趨勢

       (1)打造網紅產品,引爆門店

       消費者是善變的,他們的注意力每時每刻都在發生著變化,因此要洞察消費心理,不斷推出爆品,來吸引他們的目光。如全家的椰子凍、羅森的冰皮蛋黃肉松、灣灣川的東北特產就是很好的例子。
       打造爆品對于增加產品利潤、提升門店競爭力有很大的幫助,也非??简灡憷甑木C合實力。因為爆品的打造需要產品、營銷、推廣、執行各個環節合力才能做好的。
       
       (2)跨界合作,多渠道共贏

       未來,便利店將不再只是售賣商品的地方,更像是一個城市的基礎設施,是整個社區商業經濟閉環中不可或缺的一部分。便利店需要和更多業態進行合作,最大化的便利消費者的生活。比如,和快遞站、洗衣房、餐館、鮮花店的合作,在便利店就可以享受到各種各樣的服務。

       (3)賦能便利店,運營更科學

       “賦能”,這個詞在近些年被不斷地提到,各個行業都要求賦能。在便利店行業最明顯、也是最迫切的就是大數據賦能。以往的便利店經營完全憑老板或者店長的經驗,而如今,在信息化的時代,一切都需要用數據說話,用大數據分析結果來指導門店運營可以讓決策更加科學合理,最大化提升門店業績。

(來源:中商產業研究院)

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